Private Wealth, Account Manager - IPCC Corporate

Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience.

Our Private Wealth Advisor Services team is growing! We are seeking an Account Manager for IPC One Advisor Services, someone who will support newly accredited Portfolio Managers in a relationship management capacity, ensuring that their clients’ accounts transition successfully to IPC One. This individual will function as the liaison between the Portfolio Managers and internal departments at IPC in all aspects of the Advisor Journey.

WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM OF WINNERS!

 What is the role of the Private Wealth Account Manager?

• Providing support to the Portfolio Manager, branch, and internal IPC teams on all requirements to facilitate the transition of clients smoothly. (households, non-mandated accounts systematic financials, documentation required and e-delivery)  

• Reviewing all paperwork received for existing/new account opening through the applications used.

• Coordinate with the IPC Branch Manager (Compliance) to ensure that all requirements are met.

• Consult with back office to address trading inquiries and/or challenges and escalate issues to management as needed.

• In depth understanding and processing of workflows and procedures required to transition existing accounts to managed/non-managed accounts on the new platform.

• Complete Daily Investment Form for initial investments on non-managed accounts.

• Monitor and track transition activity for reporting purposes, identify SLAs and opportunities for improvement.

• Build and maintain relationship with the Portfolio Manager and team through consistent touchpoints (e-mails, meetings, and dashboard updates).

• Ensure professional and timely communication both written and verbal when addressing inquiries and/or challenges. 

• Function as the single point of contact for the advisors and internal business members, as well as providing an update on the progress: advancements made and next steps.

• Maintain accurate records to report weekly and monthly volumes, SLA, issues, and resolution.

• Identify trends of re-occurring, ongoing and/or regular challenges experienced by the Portfolio Managers and internal partners.

What traits and competencies should a Private Wealth Account Manager possess?

• Relationship-building skills; can establish rapport from the get-go and recognize obvious working traits of the advisor and branch.

• Empathic with sound judgement in decision making– keeping in mind that “The Client Comes First.”

• Multi-task – Can oversee/manage multiple projects effectively with a capacity for dealing with tight deadlines; must possess excellent time management skills.

• Communication – Excellent written and oral

• Able to work independently when required as well as in a team environment.

• Contribute actively towards the team’s success through forward thinking and a cheerful outlook, transparent in thought process.

• Organizational skills – attune to situations requiring impeccable time management and the appropriate handling of documents.

What are the preferred qualifications for a Private Wealth Account Manager?

• Must possess at least 1-3 years of IIROC industry work experience at the administrative level with knowledge of IIROC processes.

• Post-secondary education in Business Administration.

• Completion of CSC is an asset.

• Must have advanced knowledge of IIROC online applications (ISM, Net Rep, i-Most, OSS).

• Proficient in MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, and Office 365.

What is # lifeatIPC?

• Awesome support in providing industry-leading training to help you succeed in your role

• Awesome community involvement opportunities through IPC Cares

• Awesome perks: benefits that fit your needs, pension, share purchase plan, corporate discount plans, social events, summer hours, and fun

• Awesome recognition: kudos, all-star program, rising star, and the circle of excellence

• Awesome Leadership teams that know your name

If someone you know sounds like a great fit for this role, send them this job posting and encourage them to apply!

If you continue in the selection process, please notify us of any particular accommodation you might require. Any information you send us will be treated with complete confidence.

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Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

Notre équipe Gestion privée du patrimoine, Services aux conseillers s’agrandit! Nous sommes à la recherche d’un ou d’une gestionnaire de comptes qui offrira des services aux conseillers utilisant IPC One. Cette personne appuiera les gestionnaires de portefeuille nouvellement accrédités dans un rôle de gestion des relations, en veillant à la transition réussie des comptes clients à la plateforme IPC One. Elle assurera la liaison entre les gestionnaires de portefeuille et les équipes internes d’IPC dans tous les aspects liés au parcours de conseiller.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE GAGNANTE!

 Quel est le rôle d’un ou d’une gestionnaire de comptes, Private Wealth?

• Aider les gestionnaires de portefeuille, les succursales et les équipes internes d’IPC à satisfaire à toutes les exigences pour que la transition des clients se déroule sans problème (particuliers, données financières systématiques sur les comptes sans mandat, documentation requise et envoi électronique)  

• Passer en revue tous les documents reçus pour l’ouverture de comptes nouveaux / existants dans les applications utilisées

• Collaborer avec le directeur de succursale d’IPC (Conformité) pour veiller à ce que toutes les exigences soient satisfaites tout au long du processus d’intégration

• Consulter les services de soutien pour répondre aux demandes de renseignements sur les opérations, pour résoudre les difficultés et pour faire escalader des problèmes jusqu’à la direction, au besoin

• Bien comprendre et exécuter les flux de travail et les procédures nécessaires pour faire passer les comptes existants en comptes gérés / non gérés dans la nouvelle plateforme

• Remplir le formulaire de placement quotidien pour les placements initiaux effectués à l’établissement des comptes non gérés

• Surveiller et suivre de près les activités de transition pour pouvoir produire des rapports et pour faire du repérage quant aux conventions sur le niveau de service (CNS) et aux occasions d’amélioration

• Établir et entretenir une relation avec le gestionnaire de portefeuille et avec l’équipe grâce à des points de contact réguliers (courriels, réunions et mises à jour dans les tableaux de bord)

• Communiquer de façon professionnelle et en temps voulu, tant à l’écrit qu’à l’oral, pour répondre aux demandes et/ou résoudre les difficultés 

• Agir à titre de personne-ressource unique pour les conseillers et les membres de l’équipe interne, et faire le point sur les progrès réalisés : état d’avancement, prochaines étapes pour les comptes attribués

• Tenir les dossiers avec exactitude afin de pouvoir fournir des données sur les volumes hebdomadaires et mensuels, sur les CNS ainsi que sur les problèmes et leur résolution

• Cerner les tendances en matière de difficultés récurrentes, continues et/ou régulières éprouvées par les gestionnaires de portefeuille et les partenaires internes

Quels traits de personnalité et quelles aptitudes devez-vous posséder?

• Compétences pour établir des relations – savoir tisser des liens dès le départ et être en mesure de reconnaître les traits évidents de l’identité professionnelle des conseillers et de la succursale

• Empathie et jugement sûr dans la prise de décisions – pour vous, le client passe toujours en premier

• Tâches multiples – pouvoir superviser / gérer plusieurs projets efficacement et être en mesure de composer avec des délais serrés; posséder d’excellentes compétences en gestion du temps

• Communication – excellentes aptitudes en communication à l’écrit et à l’oral

• Aptitude à travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe si nécessaire

• Participation active à la réussite de l’équipe en utilisant un processus de réflexion perspective positif et transparent

• Compétences en matière d’organisation – être en mesure de réagir aux situations nécessitant une gestion impeccable de votre temps et de la documentation

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

• Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié

• Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares

• De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité

• De fabuleux programmes pour souligner votre réussite

• Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler!

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.