Business Partner, Private Wealth - IPCC Corporate

Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience.

With your background, skills and experience you’ve already found success in the wealth management industry. Have you found your ideal firm, one that encourages you to pursue a balanced lifestyle as well as professional success?

Our Private Wealth team is currently growing! We’re seeking a Business Partner, Private Wealth – someone who is solution focused, knowledgeable in the investment industry, motivated to cultivate and manage relationships with High-Net-Worth Clients.

WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM OF WINNERS!

At Investment Planning Counsel, we’ve designed every aspect of the Business Partner, Private Wealth role with you in mind.

 What is the role of the Business Partner, Private Wealth

• Build and maintain relationships with our High-Net-Worth Clients
• Manage and maintain client annual review schedule keeping stakeholders informed
• Effectively manage marketing efforts for Private Wealth Sales including with Advisor recognition and rewards
• Prepare proposals and accompanying investment policy statements
• Keep internal stakeholders informed of the progress of client’s business and program details
• Facilitate on-site events including Accreditation and Due Diligence new Advisors
• Identify and proposed improvements to the Private Wealth program utilizing a continuous improvement approach
• Managing internal department sales, pipeline reporting and expense filings

What traits and competencies should a Business Partner, Private Wealth possess?

• Relationship-building skills with a commitment to establishing long-term relationships
• Ability to acknowledge and own inquiries through to resolution
• Exceptional verbal and written communication skills with ability to effectively communicate with various audiences at all levels of the organization
• Process-driven with ability to use strong organizational skills
• Ability to prioritize and multi-task effectively to deal with tight deadlines and competing priorities in a fast-paced environment
• Ability to think critically and use sound judgment

What are the preferred qualifications for a Business Partner, Private Wealth

• 5+ years financial services experience specifically investment management and/or retail advisor experience with offering managed money 
• Bachelor’s degree, preferably with a specialization in business or marketing ro a related field
• Chartered Financial Analyst (CFA), Chartered Investment Manager (CIM), or Certified Financial Planner (CFP) designation is an asset
• Proven creative problem-solving approach and strong analytical skills
• Proficiency with Morningstar Direct, Salesforce or other CRM software is an asset
• Proficiency in Office 365

What is # lifeatIPC?

• Awesome support in providing industry-leading training to help you succeed in your role
• Awesome community involvement opportunities through IPC Cares
• Awesome perks: benefits that fit your needs, pension, share purchase plan, corporate discount plans, social events, summer hours, and fun
• Awesome recognition: kudos, all-star program, rising star, and the circle of excellence
• Awesome Leadership teams that know your name
• Awesome hybrid working environment

If someone you know sounds like a great fit for this role, send them this job posting and encourage them to apply!

If you continue in the selection process, please notify us of any particular accommodation you might require. Any information you send us will be treated with complete confidence.

____________________________________

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

Votre formation, vos aptitudes et votre expérience vous permettent déjà de connaître le succès dans le secteur de la gestion de patrimoine. Mais avez-vous trouvé l’entreprise idéale, celle qui vous encourage à maintenir une vie équilibrée tout en visant plus haut professionnellement?

Notre équipe de Patrimoine privé prend de l’expansion! Nous sommes à la recherche d’un ou d’une partenaire d’affaires, Patrimoine privé — une personne axée sur les solutions, qui connaît bien le secteur de l’investissement et est motivée à cultiver et à gérer les relations avec la clientèle à valeur élevée.

NOTRE ÉQUIPE DE GAGNANTS VOUS ATTEND!

À Investment Planning Counsel, chaque aspect du poste de partenaire d’affaires, Patrimoine privé a été pensé en fonction de vous.

Quelles sont les fonctions du ou de la partenaire d’affaires, Patrimoine privé

• Établir et maintenir des relations avec notre clientèle à valeur nette élevée
• Gérer et maintenir le calendrier des examens annuels des clients en tenant les parties prenantes informées
• Gérer efficacement les efforts de marketing pour les ventes de Patrimoine privé, y compris la reconnaissance et les récompenses des conseillers et conseillères
• Préparer les propositions et les déclarations de politique d’investissement qui les accompagnent
• Tenir les parties prenantes informées de l’évolution des affaires et des détails du programme de la clientèle
• Faciliter les événements sur place, y compris l’accréditation et le contrôle préalable des nouveaux conseillers et conseillères
• Identifier et proposer des améliorations au programme de Patrimoine privé en utilisant une approche d’amélioration continue
• Gérer les ventes des services internes, les rapports sur les pipelines et les déclarations de dépenses

Quels sont les traits de personnalité et compétences recherchés pour un ou une partenaire d’affaires, Patrimoine privé?

• Facilité à forger des liens et volonté d’entretenir des relations à long terme
• Capacité à reconnaître et à prendre en charge les demandes jusqu’à leur résolution
• Compétences exceptionnelles en communication orale et écrite et capacité à communiquer efficacement avec différents publics à tous les niveaux de l’entreprise
• Axé sur les processus et grand sens de l’organisation
• Capacité à établir des priorités et à effectuer plusieurs tâches à la fois afin de respecter des délais serrés et des priorités concurrentes dans un environnement en constante évolution
• Capacité de penser de manière critique et de faire preuve de discernement

Quelles sont les qualifications souhaitables pour le poste de partenaires d’affaires, Patrimoine privé

• Plus de 5 ans d’expérience dans les services financiers, en particulier dans la gestion des investissements et/ou dans le conseil au détail avec l’offre de fonds gérés 
• Baccalauréat, de préférence avec une spécialisation en affaires, en marketing ou dans un domaine connexe
• Le titre d’analyste financier agréé (CFA), de gestionnaire de placements agréé (CIM) ou de planificateur financier agréé (CFP) est un atout.
• Approche créative et éprouvée de la résolution de problèmes et solides compétences analytiques
• La maîtrise de Morningstar Direct, Salesforce ou d’un autre logiciel de gestion de la relation client est un atout.
• Maîtrise d’Office 365.

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

• Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
• Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
• De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
• De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
• Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler!

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

_#LI-Hybrid