Client Experience Specialist, Private Wealth - IPCC Corporate

Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience.

Our Private Wealth Business Development team is seeking a Client Experience Specialist – someone who supports the Portfolio Managers in their role of growth and sales while supporting strategic initiatives. This role will act as an essential point of contact working with other areas within IPC to facilitate resolution by ensuring delivery of excellent client services.

WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM OF WINNERS!

What is the role?

• Support tactics related to advisor engagement and practice management.
• Assist the SVP, BD in tasks related to IPCs discretionary managed platform.
• Own inquiries from point of contact through to resolution.
• Administration of all pertinent documentation.
• Prep work for review packages, portfolio changes and other administration.
• Ensure excellence in every interaction to provide a consistent experience for existing clients and prospects.
• When required, ensures accuracy of completed account/trade paperwork, financial plans and all client meeting documentation.
• When required, coordinates client account/trade instructions for creation and completion.
• Update and manage all dashboards.
• Manage the onboarding process for advisors and clients.

What are the traits and key competencies?

• Relationship-building skills with a commitment to establishing long-term relationships.
• Ability to acknowledge and own inquiries through to resolution.
• Exceptional communication skills with ability to effectively communicate with various audiences at all levels of the organization.
• Process-driven with ability to use strong organizational skills.
• Ability to prioritize and multi-task effectively to deal with tight deadlines and competing priorities.
• Ability to think critically and use sound judgment.

What are the preferred qualifications?

• Minimum of 2 years experience in a client support role in a Financial Services firm. Alternate comparable experience will be considered.
• Completion of or working towards completion IIROC Securities licensing is considered an asset.
• Able to foster and maintain excellent relationships with clients, advisors, branch support staff, IPC Head Office team members and other key stakeholders.
• Exceptional client service skills are required. Ability to anticipate client needs and timely follow up is expected.
• Must have intermediate knowledge of PowerPoint, Word, Outlook and Excel.

What is # lifeatIPC?

• Awesome support in providing industry-leading training to help you succeed in your role.
• Awesome community involvement opportunities through IPC Cares.
• Awesome recognition: kudos, all-star program, rising star, and the circle of excellence.
• Awesome Leadership teams that know your name.
• Awesome perks: benefits that fit your needs, pension, share purchase plan, corporate discount plans, social events, summer hours, and fun.

If someone you know sounds like a great fit for this role, send them this job posting and encourage them to apply!

If you continue in the selection process, please notify us of any particular accommodation you might require. Any information you send us will be treated with complete confidence.

___________________

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

Notre équipe Développement des affaires, Gestion privée du patrimoine est à la recherche d’un ou d’une spécialiste, Expérience client – une personne qui soutiendra les gestionnaires de portefeuille dans leurs activités de croissance et de vente tout en appuyant les initiatives stratégiques. Le ou la titulaire de ce poste agira comme personne-ressource essentielle pour les autres secteurs d’IPC; il ou elle facilitera la résolution des situations problématiques en veillant à la prestation d’un excellent service à la clientèle.

JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE GAGNANTE!

Quelles seront vos responsabilités?

• Soutenir les tactiques liées à l’engagement des conseillers et à la gestion de la pratique
• Aider le vice-président principal, Développement des affaires à effectuer les tâches liées à la plateforme de gestion discrétionnaire d’IPC
• Prendre en charge les demandes reçues du début à la fin
• Gérer tous les documents pertinents
• Préparer les trousses d’examen, les modifications de portefeuille et d’autres tâches administratives
• Assurer l’excellence de chaque interaction afin d’offrir une expérience uniforme aux clients existants et potentiels
• Au besoin, vérifier l’exactitude des documents relatifs aux comptes/transactions, des programmes financiers et de tous les documents pour les rencontres avec les clients
• Au besoin, coordonner les directives de création et de traitement relatives aux comptes/transactions des clients
• Mettre à jour et gérer tous les tableaux de bord
• Gérer le processus d’accueil et d’intégration des conseillers et des clients

Quels sont les traits de personnalité et les compétences clés recherchés?

• Capacité et volonté d’établir des relations durables
• Capacité de recevoir et de s’approprier les demandes dans le but de les traiter
• Aptitudes exceptionnelles en communication et capacité de communiquer efficacement avec divers auditoires à tous les niveaux de l’organisation
• Focalisation sur les processus et sens de l’organisation très aiguisé
• Capacité d’établir un ordre de priorité et d’effectuer plusieurs tâches en même temps; savoir composer avec des échéances serrées et des priorités concurrentes
• Esprit critique et discernement

Quelle qualification professionnelle devez-vous avoir?

• Posséder au moins deux ans d’expérience dans un poste de soutien à la clientèle au sein d’un cabinet de services financiers; toute autre expérience comparable sera prise en compte
• Détenir un permis de valeurs mobilières auprès de l’OCRCVM ou être en voie de l’obtenir, un atout
• Savoir établir et entretenir d’excellentes relations avec les clients, les conseillers, le personnel de soutien de la succursale, les employés au siège social d’IPC et d’autres intervenants clés
• Posséder des compétences exceptionnelles en service à la clientèle
• Être en mesure d’anticiper les besoins des clients et d’effectuer un suivi en temps opportun
• Posséder une connaissance intermédiaire de PowerPoint, de Word, d’Outlook et d’Excel

Qu’est-ce que la # VieChezIPC?

• Un soutien extraordinaire grâce à une formation de premier plan qui vous aidera à réussir dans vos fonctions
• D’extraordinaires occasions en matière d’engagement communautaire grâce à IPC Cares
• Des marques de reconnaissance extraordinaires : des félicitations, un programme d’étoiles, la présentation des étoiles montantes et un cercle d’excellence
• Des équipes de leaders extraordinaires qui connaissent votre nom
• Des avantages extraordinaires : des garanties collectives qui répondent à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, un programme de rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire d’été et beaucoup de plaisi

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler!

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

_#LI-Hybrid