Advisor Services Representative - IPCC Corporate

Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience.

As part of the IGM group of companies, we are proud to be recognized as one of Canada’s Top 100 Employers (2023) by Mediacorp Canada Inc. for empowering our teams with the resources to thrive in a collaborative environment, where wellness is at the forefront.

With your background, skills and experience you’ve already found success in the wealth management industry. Have you found your ideal firm, one that encourages you to pursue a balanced lifestyle as well as professional success?

Our MFDA Operations team is currently growing! We’re seeking an Advisor Services Representative – Segregated Funds - MFDA Operations. The Representative is responsible for providing a very high level of service to internal and external partners. This role entails assisting advisors in becoming life licensed and contracted to place Insurance and Segregated Funds business. This individual should be passionate about providing service excellence to internal partners and Advisor offices. Reporting to the Associate Manager, Investigations.

WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM OF WINNERS!

At Investment Planning Counsel we’ve designed every aspect of the Advisor Services Representative role with you in mind.

What is the role of the Advisor Services Representative?

• Works closely with internal business units to support all business streams Insurance contracting
• Ensure that all communications, tickets, and issues are responded to and resolved in accordance with AOR within the established SLA’s
• Provide guidance and support Advisors in obtaining provincial licensing
• Ensure smooth onboarding process for Advisors
• Act as the single point of contact for any escalations requiring thorough research and providing an immediate response with the commitment to provide resolution to the Advisor and internal business members, as well as providing an update on the progress: advancements made, next steps and an estimation on full resolution
• Identify items which should be escalated to Management
• Communicate effectively with Advisors and/or external partners either in written or verbal format.
• Participation and on time delivery of various corporate projects and ad-hoc requests.
• Identifies business process improvements for the benefit of IPC Operations and internal and external clients
• Recognize any issues with potential for unforeseen risk to IPC
• Keep up to date on insurance industry regulations, policies and practices.

What are the preferred qualifications for an Advisor Services Representative?

• Possess a minimum 1 year experience within the Insurance or Financial Industry, preferably within a dealership
• Completion of CSC/IFIC is an asset
• Strong time management skills: strong ability to manage various documents is required.
• Ability to prioritize competing inquiries from phone and e-mail and multi-task a variety of requests
• Communicate clearly and concisely the goals and objectives of the organization to all stakeholders.
• Communicate effectively to various audiences and all levels of staff.
• Must be proficient at using the Microsoft Office suite of products, mainly MS Word and Excel

What is #lifeatIPC?

• Awesome support in providing industry-leading training to help you succeed in your role
• Awesome community involvement opportunities through IPC Cares
• Awesome perks: benefits that fit your needs, pension, share purchase plan, corporate discount plans, social events, summer hours, and fun
• Awesome recognition: kudos, all-star program, rising star, and the circle of excellence
• Awesome Leadership teams that know your name
• Awesome hybrid working environment

If someone you know sounds like a great fit for this role, send them this job posting and encourage them to apply!

If you continue in the selection process, please notify us of any particular accommodation you might require. Any information you send us will be treated with complete confidence.

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Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

En tant que membre de la famille d’entreprises IGM, nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada (2023) par Mediacorp Canada Inc. pour avoir mis à la disposition de nos équipes les ressources nécessaires pour réussir dans un environnement collaboratif qui valorise le mieux-être.

Votre formation, vos aptitudes et votre expérience vous permettent déjà de connaître le succès dans le secteur de la gestion de patrimoine. Mais avez-vous trouvé l’entreprise idéale, celle qui vous encourage à maintenir une vie équilibrée tout en visant plus haut professionnellement?

Notre équipe des Opérations ACFM prend de l’expansion! Nous cherchons à pourvoir un poste de représentant, Services aux conseillers – Fonds distincts – Opérations ACFM. Le ou la titulaire du poste fournit un niveau de service de haute qualité à nos partenaires internes et externes. Les fonctions du poste comprennent le soutien aux conseillers et conseillères dans le processus d’obtention du permis de vente d’assurance vie et d’établissement d’un contrat pour vendre de l’assurance et des fonds distincts. La personne titulaire du poste doit être très motivée à offrir un service d’excellente qualité aux partenaires internes et aux bureaux de conseillers et conseillères. Elle relève de la directrice associée, Examens

NOTRE ÉQUIPE GAGNANTE VOUS ATTEND!

À IPC, chaque aspect de ce poste a été pensé en fonction de vous.

Fonctions du ou de la représentant(e), Services aux conseillers

• Travailler en étroite collaboration avec les unités d’exploitation internes pour soutenir toutes les équipes ayant un lien avec les contrats d’assurance.
• Faire en sorte qu’on réponde à toutes les communications et qu’on résolve tous les problèmes dans des délais respectant les normes de service.
• Offrir de l’orientation aux conseillers et conseillères et les soutenir dans l’obtention de leur permis de vente provincial.
• Assurer un processus d’intégration sans heurts aux conseillers et conseillères.
• Agir comme principale personne-ressource pour toutes les demandes urgentes exigeant une recherche minutieuse et une réponse immédiate et s’engager envers le conseiller/la conseillère et les membres de l’équipe interne à résoudre la situation; et les tenir informés des progrès accomplis, des pochaines étapes et du délai de résolution estimé.
• Repérer les éléments qui doivent être transmis rapidement à la direction.
• Communiquer efficacement avec les conseiller(ère)s et les partenaires externes par écrit ou verbalement.
• Participer à différents projets de la société et à des demandes ponctuelles, et livrer dans le respect des échéances.
• Repérer les améliorations à apporter aux processus d’affaires, au profit des Opérations IPC et de la clientèle interne et externe.
• Repérer les points présentant un potentiel de risque pour IPC.
• Demeurer à jour en ce qui a trait aux règles, politiques et pratiques du secteur de l’assurance.

Aptitudes requises pour le poste?

• Posséder au moins une année d’expérience dans le secteur de l’assurance ou de la finance, préférablement auprès d’un courtier
• La réussite du CCVM ou du cours de l’IFIC est souhaitable
• Très bonnes aptitudes en gestion du temps et pour la gestion de différents documents
• Aptitude à établir les priorités de demandes concurrentes (formulées au téléphone ou par courriel) et à s’occuper de plusieurs demandes de front
• Capacité à communiquer clairement et de façon concise les objectifs de l’organisation à toutes les parties prenantes
• Capacité à communiquer avec divers publics et du personnel de tous les niveaux
• Très bonne connaissance des applications de la suite Microsoft Office, principalement Word et Excel

Ce qui vous attend à IPC (#lifeatIPC)

• Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
• Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
• De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
• De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
• Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler!

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.