Financial Planning Analyst - IPCC Corporate

Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience.

With your background, skills and experience you’ve already found success in the wealth management industry. Have you found your ideal firm, one that encourages you to pursue a balanced lifestyle as well as professional success?

As part of our Business Planning & Performance team, the Financial Planning Analyst assists with the annual plan, forecasts and long-term planning initiatives. This includes P&L statements, revenue models, capital and project planning, sales and margin analysis.

WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM OF WINNERS!

What does the role entail?

• Supports the development of business plans and forecasts, including proforma financials and profitability analysis
• Maintains and updates existing models and supporting databases to ensure data is up to date, relevant and reconciling between various data sources
• Supports the development and maintenance of analytics that provide insights into profitability of different product and business lines
• Manages the creation, automation and continuous improvement of reports for various audiences including Senior Management and Board of Directors
• Utilizes extensively a variety of analytical tools including Excel, VBA, Power Query and SQL for data manipulation, analysis and reporting to derive actionable insights that drive business KPIs
• Maintains and continuously develops business planning database, documents the development, usage and work across business units to refine the database and to create customized reports
• Assists with monthly reporting, forecasting and analysis of assets under advisement and assets under management and of spending versus plan and proper forecasting of changes to plan
• Provides Financial and Dashboard Reporting including support of production of KPIs
• Improves and/or develops models that support the planning process and are easy to use and update
• Works on validation of non-financial data loaded in SAP BW data structures, builds BEx queries and SAP BO reports to support sales performance reporting and business analytics for various audiences
• Supports strategic projects that are outside the day to day responsibilities as needed
• Track performance of strategic initiatives against business case at the implementation phase
• Ad hoc analysis as directed by business requirements and executive management

What are the qualifications?

• Business degree and/or CPA
• 2+ years of progressive experience within the financial services industry contributing to a Business Planning/Reporting role
• Advanced financial and business modelling skills including expert proficiency in MS Excel, VBA, Power Query, Power Pivot, MS PowerPoint. Working knowledge of SQL, Python and Power BI considered an asset
• Strong knowledge of accounting, statistics and corporate finance and proven analytical and problem-solving skills

What traits and competencies should you possess?

• Excellent interpersonal, written and verbal communication skills 
• Excellent skill of abstraction; ability to decompose a problem and understand the end user when designing reports incorporating actionable items
• Ability to use sound judgment when preparing reports and analysis
• Genuine interest and passion for working with numbers 
• Exceptional capability to manage multiple priorities within tight deadlines on an ongoing basis
• Strong attention to detail

What is # lifeatIPC?

• Awesome support in providing industry-leading training to help you succeed in your role
• Awesome community involvement opportunities through IPC Cares
• Awesome perks: benefits that fit your needs, pension, share purchase plan, corporate discount plans, social events, summer hours, and fun
• Awesome recognition: kudos, all-star program, rising star, and the circle of excellence
• Awesome Leadership teams that know your name

If someone you know sounds like a great fit for this role, send them this job posting and encourage them to apply!

If you continue in the selection process, please notify us of any particular accommodation you might require. Any information you send us will be treated with complete confidence.

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Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

Votre formation, vos aptitudes et votre expérience vous permettent déjà de connaître le succès dans le secteur de la gestion de patrimoine. Mais avez-vous trouvé l’entreprise idéale, celle qui vous encourage à maintenir une vie équilibrée tout en visant plus haut professionnellement?

Au sein de l’équipe Planification et rendement des opérations, l’analyste, planification financière participe à l’élaboration du plan annuel, des prévisions et des initiatives de planification à long terme. Cela englobe l’analyse de l’état des profits et des pertes, des modèles de revenus, de la planification du capital et des projets, des ventes et des marges.

NOTRE ÉQUIPE DE GAGNANTS VOUS ATTEND!

En quoi consistent les fonctions?

• Participer à l’élaboration des plans d’affaires et des prévisions, notamment à l’analyse de la rentabilité et des comptes pro forma
• Tenir et mettre à jour les modèles existants et les bases de données correspondantes pour s’assurer que les données provenant des diverses sources sont cohérentes, à jour et pertinentes
• Appuyer le développement et la maintenance de données analytiques qui apportent un éclairage sur la rentabilité des différentes gammes de produits et divers secteurs d’activités
• Gérer la création, l’automatisation et l’amélioration continue des rapports destinés à différents auditoires, dont les membres de la haute direction et du conseil d’administration
• Utiliser largement divers outils d’analyse, dont Excel, VBA, Power Query et SQL, pour la manipulation, l’analyse et la communication des données principaux indicateurs de rendement afin d’obtenir un éclairage concret sur les indicateurs de rendement clés
• Tenir et enrichir continuellement une base de données pour la planification des activités et en documenter le développement et l’utilisation dans les unités administratives pour parfaire la base de données et créer des rapports personnalisés
• Aider à préparer les rapports mensuels, les prévisions et l’analyse de l’actif sous services-conseils, de l’actif géré et des dépenses par rapport au budget, et prévoir les changements au plan
• Préparer les rapports financiers et les rapports du Tableau de bord et participer à la production des indicateurs de rendement clés
• Améliorer ou concevoir des modèles qui appuient le processus de planification et qui sont faciles à utiliser et à mettre à jour
• Participer à la validation des données non financières téléchargées dans les structures de données du système SAP et concevoir les demandes Bex et les rapports SAP-BO pour appuyer l’information sur la performance des ventes et les analyses d’affaires pour différents auditoires
• Appuyer au besoin les projets stratégiques qui sont en dehors des responsabilités quotidiennes
• Évaluer la rentabilité des initiatives stratégiques lors de la phase de mise en œuvre
• Effectuer des analyses ponctuelles selon les besoins opérationnels ou à la demande de la haute direction

Qualifications

• Diplôme en administration des affaires ou MBA, CPA
• Au moins deux années d’expérience dans le secteur des services financiers dans un rôle de planification/information d’affaires
• Compétences avancées en modélisation financière et en modélisation d’affaires et grande maîtrise des outils MS Excel, VBA, Power Query, Power Pivot, MS PowerPoint Une connaissance pratique de SQL, Python et Power BI est jugée souhaitable
• Excellentes connaissances en comptabilité, en statistique et en finance d’entreprise et compétences éprouvées en analyse et en résolution de problèmes

Quels sont les traits de personnalité et compétences recherchés?

• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et en communication orale et écrite 
• Excellente capacité d’abstraction; capacité de décortiquer un problème et de comprendre l’utilisateur final pour la conception de rapports comportant des mesures à prendre
• Capacité de faire preuve de jugement dans les rapports et les analyses
• Véritable passion pour les chiffres 
• Capacité exceptionnelle à gérer continuellement plusieurs priorités à la fois dans des délais serrés
• Grande minutie

Ce qui vous attend à IPC (# lifeatIPC)

• Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
• Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
• De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
• De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
• Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler!

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.

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