Wealth Advisor (Penticton, BC) - IPCC Corporate

Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping advisors build a better business through a remarkable client experience.

As part of the IGM Family of Companies., we are proud to be recognized as one of the Canada's Top 100 Employers (2023) by Mediacorp Canada Inc. for our ongoing efforts to offer an environment where all our employees and advisors feel valued and engaged.

With your background, skills and experience you’ve already found success in the wealth management industry. Have you found your ideal firm, one that encourages you to pursue a balanced lifestyle as well as professional success? A firm that allows you to deliver comprehensive goal based planning to your clients?

Are you the type of person that is:

1. Empathetic to the needs of your clients?

2. Focused internally to accomplish goals and keep your eye on the prize?

3. Responsible and accountable for your successes and failures?

4. Optimistic when faced with challenges?

5. Driven to compete, succeed, and win?

IF SO, WE WANT YOU TO JOIN OUR TEAM OF WINNERS!

Investment Planning Counsel (IPC) is one of the fastest growing independent wealth management companies in Canada. We are a diverse group of people all driven towards one goal: helping our advisors build a better business. Over the past 25 years, our advisors have helped investors live their dreams through sound financial planning and comprehensive wealth management advice. At IPC, we’ve designed every aspect of the Wealth Advisor (Bilingual) role with you in mind.

What is the role of the Wealth Advisor?

• Deliver personalized wealth management solutions to help clients work toward their long-term financial goals
• Develop and deepen client relationships
• Conduct regular meetings and calls with clients
• Educate clients about all of the products, solutions, and services IPC provides
• Promote the value proposition of IPC

What traits and competencies should a Wealth Advisor possess?

• Relationship-building skills with a commitment to establishing long-term client relationships
• Ability to leverage technology to enhance client experiences
• Strong desire for performance driven compensation
• A self-motivated, highly driven and entrepreneurial personality
• Ability to think critically and use sound judgment when serving clients

What are the preferred qualifications for a Wealth Advisor ?

• Post-secondary education and/or 3-5 years industry experience
• Canadian Securities Course (CSC) required
• IIROC licensed
• Professional accreditation (CFP, CIM, or equivalent) is considered an asset

What is #lifeatIPC?

• Awesome support in providing industry-leading training to help you succeed in your role
• Awesome community involvement opportunities through IPC Cares
• Awesome perks: benefits that fit your needs, pension, share purchase plan, corporate discount plans, social events, summer hours, and fun
• Awesome recognition: kudos, all-star program, rising star, and the circle of excellence
• Awesome Leadership teams that know your name

If someone you know sounds like a great fit for this role, send them this job posting and encourage them to apply!

If you continue in the selection process, please notify us of any particular accommodation you might require. Any information you send us will be treated with complete confidence.

_____________________________

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider des conseillers et des conseillères à bâtir leur entreprise grâce à une expérience client exceptionnelle.

En tant que membre de la famille d’entreprises IGM, nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada (2023) par Mediacorp Canada Inc. pour avoir mis à la disposition de nos équipes les ressources nécessaires pour réussir dans un environnement collaboratif qui valorise le mieux-être.

Votre formation, vos aptitudes et votre expérience vous permettent déjà de connaître le succès dans le secteur de la gestion de patrimoine. Mais avez-vous trouvé l’entreprise idéale, celle qui vous encourage à maintenir une vie équilibrée tout en visant plus haut professionnellement? Une entreprise qui vous permet d’offrir à vos clients et clientes une planification complète axée sur des objectifs?

Êtes-vous le type de personne à être :

1. Empathique aux besoins de sa clientèle?

2. Concentrée sur les objectifs fixés pour atteindre le succès convoité?

3. Responsable et redevable au regard de ses succès et de ses échecs?

4. Optimiste face aux défis?

5. Motivée par la compétition, la poursuite du succès et la réussite?

DANS L’AFFIRMATIVE, NOTRE ÉQUIPE GAGNANTE VOUS ATTEND!

Investment Planning Counsel (IPC) est l’une des entreprises indépendantes de gestion de patrimoine qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. Nous sommes des gens provenant de divers horizons, mais qui travaillent tous à un même objectif : aider nos conseillers et conseillères à bâtir leur entreprise. Au cours des 25 dernières années, nos conseillers et conseillères ont aidé les investisseurs à réaliser leurs rêves grâce à une planification financière efficace et à des conseils en gestion de patrimoine complets. À IPC, chaque aspect du poste de conseiller/conseillère en gestion de patrimoine (bilingue) a été pensé en fonction de vous.

Quelles sont les fonctions du conseiller ou de la conseillère en gestion de patrimoine?

• Offrir des solutions personnalisées de gestion de patrimoine pour aider les clients et clientes à réaliser leurs objectifs financiers à long terme.
• Développer et approfondir les relations avec la clientèle.
• Organiser des réunions et des appels à intervalles réguliers avec la clientèle.
• Renseigner la clientèle sur la gamme complète de produits, de solutions et de services qu’IPC offre.
• Promouvoir la proposition de valeur d’IPC.

Quels sont les traits de personnalité et compétences recherchés pour un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine?

• Facilité à forger des liens et engagement à entretenir des relations à long terme avec la clientèle
• Capacité à exploiter la technologie pour améliorer l’expérience client
• Grand intérêt pour la rémunération basée sur le rendement
• Personnalité motivée, très dynamique et entrepreneuriale
• Penser de manière critique et faire preuve de discernement en servant les clients

Quelles sont les qualifications souhaitables pour le poste de conseiller ou de conseillère en gestion de patrimoine?

• Études postsecondaires et/ou 3 à 5 ans d’expérience dans le secteur
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
• Inscription auprès de l’OCRCVM
• Un titre professionnel (CFP, CIM ou l’équivalent) est considéré comme un atout

Ce qui vous attend à IPC (#lifeatIPC)

• Un soutien de premier ordre en matière de formation pour vous aider à réussir dans le rôle qui vous sera confié
• Des belles occasions de contribuer au bien-être de votre collectivité grâce à IPC Cares
• De formidables atouts : des avantages sociaux répondant à vos besoins, un régime de retraite, un régime d’achat d’actions, des rabais d’entreprise, des événements sociaux, un horaire de travail estival et de la convivialité
• De fabuleux programmes pour souligner votre réussite
• Des équipes de direction accessibles, qui prendront le temps de bien vous connaître

Si vous connaissez une personne à qui ce rôle conviendrait, faites-lui parvenir cet avis de poste à pourvoir et encouragez-la à postuler!

Si vous poursuivez le processus de sélection, veuillez nous aviser de toute adaptation particulière dont vous pourriez avoir besoin. Tous les renseignements que vous nous fournirez demeureront absolument confidentiels.